路邊停放的電動汽車

在中國，到底誰在買電動汽車？

如果關(guān)注一個(gè)月以來的行業(yè)新聞，你可能會得到這個(gè)結(jié)論：中國電動汽車的買家以出行平臺為主，個(gè)人用戶很有限——至少有兩位新能源汽車行業(yè)高管為此提供了論據(jù)。

一位是上汽通用總經(jīng)理王永清。有媒體報(bào)道稱，2019年廣州車展前夕，王永清表示，2019年1-9月，國內(nèi)賣給個(gè)人用戶的電動汽車僅十余萬輛，其余全部投放給B端出行市場。

另一位是小鵬汽車董事長何小鵬。10月16日，何小鵬在微信朋友圈寫道，除去賣給的士、出行等大客戶等的數(shù)據(jù)，2019年1-9月，中國電動汽車賣給真實(shí)消費(fèi)者的數(shù)量大約僅十幾萬輛。

何小鵬朋友圈分析私人購買純電動數(shù)量

車企尤為關(guān)注電動汽車的私人消費(fèi)市場，一則是因?yàn)?strong>出行市場增量有限，晚一步入場的玩家，勢必會失去不少號牌資源；二則是在不少人看來，C端的增長，才是電動汽車市場發(fā)展的大動力。

那么，中國的真實(shí)電動汽車私人消費(fèi)有多少？個(gè)人消費(fèi)者買得多的電動汽車車型有哪些？電動汽車是否只在限牌限號城市有市場？幾款號稱“爆款”的電動汽車都賣到哪去了？

本文對2019年1-10月，國內(nèi)純電動乘用車的上險(xiǎn)（交強(qiáng)險(xiǎn)）數(shù)梳理后發(fā)現(xiàn)：

○同期，電動汽車的私人消費(fèi)市場較有限，只占純電動乘用車上險(xiǎn)總量的45%，共計(jì)25.11萬輛。不過其中，也有的是私人購車但也用于運(yùn)營的，因此還需要打個(gè)折，多大的折？可能需要做一些抽樣分析，目前我們尚不能提供。

○北京是大的純電動私人消費(fèi)市場，但論城市數(shù)量，純電動上險(xiǎn)數(shù)排名前列的城市中，非限牌城市多于限牌城市。

○A0級和A級純電動仍主要集中在限牌城市，但A00級和B級及以上車型在限牌和非限牌城市的私人用戶比例相對平衡。

1整體：C端偏弱，但逐步走高

交強(qiáng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月，國內(nèi)純電動乘用車上險(xiǎn)數(shù)約為55.37萬輛。其中，營運(yùn)類和非營運(yùn)類車型上險(xiǎn)數(shù)分別為19.34萬輛和36.03萬輛，以非營運(yùn)類車型為主。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

1-10月，累計(jì)上險(xiǎn)的個(gè)人非營運(yùn)類車型共有約25.11萬輛，占純電動乘用車上險(xiǎn)總數(shù)的45%。剩余55%的車型，包括營運(yùn)類車和單位購買的非營運(yùn)車。

需要提示一點(diǎn)，以個(gè)人名義上險(xiǎn)的非營運(yùn)類車型，部分也有可能用于車主接單做運(yùn)營。因此，實(shí)際完全由私人消費(fèi)者購買、專門作為家庭、工作等用車的純電動數(shù)量應(yīng)該低于25.11萬輛。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

雖然從累計(jì)數(shù)量看，私人消費(fèi)者購買的電動汽車不足上險(xiǎn)純電動總數(shù)的一半，但和其他類型車型相比，私人消費(fèi)市場相對平穩(wěn)。

除了6月，占純電動上險(xiǎn)數(shù)的比例跌至年內(nèi)低的35%，其余月份市占率沒有出現(xiàn)大起大落。尤其是6月的新能源汽車補(bǔ)貼過渡期之后，市占率趨勢逐步回穩(wěn)走高。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

2車型：小車VS大市場

A00級車型是私人購買純電動市場的主力。

上險(xiǎn)數(shù)顯示，1-10月，私人消費(fèi)者購買的電動汽車中，上險(xiǎn)數(shù)排名前20位的車型上險(xiǎn)數(shù)約為19.22萬輛。其中，A00級、A0級、A級車型上險(xiǎn)數(shù)分別為48%、14%、32%，B級和C級占比為6%。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

看車型，上險(xiǎn)數(shù)排名前5位的車型中，除了元EV屬于A0級車型，其余4款車型均是A00級車型，依次是奇瑞eQ1、江淮iEV6E、寶駿E100和歐拉R1。

排名前10位的車型中，A00級純電動也有6款，A級車有3款，分別是榮威Ei5、北汽新能源EU系列和小鵬G3。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)注：綠色為A0級、橙色為A00級、藍(lán)色為A級、灰色為B級和C級

排名前20位的車型中，A級車有9款，超過A00級車型的8款；A0級只有比亞迪元EV 1款；B級和C級車分別各有1款：蔚來ES6和蔚來ES8。

需要注意的有2點(diǎn)，，9款A(yù)級車中，包括3款新造車企業(yè)的車型，即：小鵬G3、威馬EX5和哪吒N01；第二，在整體銷量（廠家批發(fā)量）榜上，連續(xù)數(shù)月排名的北汽新能源EU系列，個(gè)人用戶上險(xiǎn)數(shù)不敵上汽榮威Ei5，排在第二位。

3地區(qū)：非限牌城市多

購買電動汽車的私人消費(fèi)者，并不全在限牌城市。

相反的，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，1-10月，非營運(yùn)類純電動乘用車，個(gè)人上險(xiǎn)數(shù)排名前5位的城市中，限牌城市只有北京和深圳兩地，其余3個(gè)均是非限牌城市；前20位的城市中，限牌城市6個(gè)，非限牌城市14個(gè)。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)注：藍(lán)色為限牌城市，橙色為非限牌城市

一方面，北京仍是國內(nèi)電動汽車私人用戶多的城市。同期，北京有4.96萬輛個(gè)人用的純電動乘用車上險(xiǎn)，超過其后4座城市的個(gè)人上險(xiǎn)數(shù)之和。

另一方面，除了北京、深圳、天津、上海、廣州和杭州，其余14個(gè)城市均不限牌，主要分布在山東省、安徽省、廣西省、浙江省等。

4主力車型賣到哪了？

私人購買的主要電動車車型中，地域集中性較強(qiáng)。

1-10月，A00級純電動乘用車中，私人購買多的是奇瑞eQ1，共有1.81萬輛上險(xiǎn)。

奇瑞eQ1主要在蕪湖、德州、濟(jì)寧、鄭州4個(gè)非限牌城市和天津、深圳、上海、北京、廣州、杭州6個(gè)限牌城市上牌。該車在限牌城市和非限牌城市的上險(xiǎn)比例分別為48%和52%左右。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

1-10月，A0級純電動乘用車中，私人購買多的是比亞迪元EV，共有2.79萬輛上險(xiǎn)。

私人購買該車的主要上險(xiǎn)地集中在北京、天津、深圳、上海、杭州、廣州6個(gè)限行城市。其中，北京是元EV的主要上險(xiǎn)地，同期共有8194輛上險(xiǎn)，占全國上險(xiǎn)總數(shù)的30%。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

1-10月，A級純電動乘用車中，私人購買多的是上汽榮威Ei5，共上險(xiǎn)1.01萬輛，其次是北汽新能源EU系列，共上險(xiǎn)9885輛。其中，北京個(gè)人消費(fèi)者上險(xiǎn)的EU系列達(dá)到4588輛，占該車全國上險(xiǎn)數(shù)的46%。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

蔚來ES6是個(gè)人購買電動汽車上險(xiǎn)數(shù)前20位車型中，一款B級車。和其他車型相比，該車在全國各市的分布相對平衡。

一方面，蔚來ES6的主要上險(xiǎn)地聚集在限牌城市，個(gè)人車主排名前5位的城市，均是限牌城市，依次是：上海、北京、廣州、杭州和深圳。

另一方面，蔚來ES6在非限牌城市的分布也比較廣泛。成都、南京、鄭州、溫州、蘇州、西安等地的私人用戶，前10個(gè)月購買上險(xiǎn)的車輛均超過100輛。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

整體來看，2019年1-10月，私人消費(fèi)市場僅消化了25萬輛電動汽車，占純電動乘用車累計(jì)上險(xiǎn)數(shù)的45%。考慮上險(xiǎn)數(shù)與廠家銷售批發(fā)量之差，同期66萬輛的純電動乘用車銷量大盤上，個(gè)人用戶購買的比例則更為有限。

不過，從7月起，即新能源汽車補(bǔ)貼過渡期結(jié)束之后，私人電動汽車的市占率出現(xiàn)回升跡象。

另外，除了北京、深圳、廣州等限牌城市，全國多個(gè)非限牌城市的個(gè)人用戶也消納了相當(dāng)數(shù)量的電動汽車。

值得注意的是，A0級和A級純電動仍主要集中在限牌城市，但奇瑞eQ1等A00級純電動小車和蔚來ES6等B級及以上純電動SUV，上險(xiǎn)地在限牌城市和非限牌城市的分布相對均衡，受政策因素影響相對較小。

以此來看，在非限購限行城市，或許，向下探，到電動汽車成本優(yōu)勢明顯的微型車市場；或者，向上走，迎合對價(jià)格不敏感的高消費(fèi)人群，去豪華電動汽車市場，是眼下獲得私人消費(fèi)市場的兩條快速通道。