10月29日，中國電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專委會(huì)與蓋世汽車聯(lián)合舉辦了“2021年三季度新能源乘用車終端銷售銷量數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)”，這是中國電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專委會(huì)從2021年?duì)款^發(fā)起的“新能源乘用車終端市場的專項(xiàng)發(fā)布”第三次發(fā)布會(huì)。

第三季度新能源乘用車終端銷售數(shù)據(jù)包括八項(xiàng)內(nèi)容：2021年三季度新能源乘用車終端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車分區(qū)域終端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車重點(diǎn)城市終端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車全國To C端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車重點(diǎn)城市To C端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車全國及重點(diǎn)城市運(yùn)營銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車終端銷量前十名廠商、自主品牌新能源乘用車終端銷量前十名廠商等八部分。從發(fā)布數(shù)據(jù)及其分析看，我國新能源乘用車終端銷售市場呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。

01?乘用車終端汽車市場出現(xiàn)兩極分化走勢，新能源乘用車終端市場“增量”特征更加明顯，預(yù)計(jì)2021年純電動(dòng)乘用車終端銷量將達(dá)到200萬輛（占比將超過10%）

2021年三季度新能源乘用車終端銷量數(shù)據(jù)顯示，今年中國乘用車終端市場出現(xiàn)了兩級分化的走勢。

一級是乘用車終端銷售總量呈現(xiàn)連續(xù)下降的同時(shí)，傳統(tǒng)乘用車終端市場進(jìn)一步萎縮：一季度乘用車終端銷售542.34萬輛，二季度乘用車終端銷售503.63萬輛，三季度終端銷售476.06萬輛；傳統(tǒng)燃油乘用車終端銷量下降幅度更大（第二季度比季度減少了52.17萬輛，第三季度比第二季度又萎縮了49.17萬輛）。

另一級是新能源乘用車終端銷售總量呈現(xiàn)連續(xù)大幅上漲態(tài)勢，一季度43.19萬輛，二季度56.60萬輛，三季度75.22萬輛。市場占比也同步上升，一季度7.96%，二季度11.24%，三季度15.80%。終端銷售總量達(dá)到175.01萬輛，已經(jīng)超過2020年全年136.7萬輛的銷售總量，大大高過年初眾多機(jī)構(gòu)的預(yù)期。印證了發(fā)布者年初預(yù)測的“市場化元年”的判斷，預(yù)計(jì)2021年乘用車終端市場中純電動(dòng)乘用車將達(dá)到200萬輛（占比超過10%）。王顯斌將這種高增長的原因歸于消費(fèi)者對于輔助駕駛功能的重視度和意愿支付較高。 

02新能源乘用車市場仍需加快下沉

從2021年三季度新能源乘用車分區(qū)域終端銷量和2021年三季度新能源汽車重點(diǎn)城市銷量數(shù)據(jù)看，各區(qū)域新能源汽車銷量排名與前二季度相比基本維持不變。華東、華南第二、華中和華北在第三和第四交替，這四個(gè)地區(qū)銷量占到全國銷量的70%~80%以上。

13個(gè)重點(diǎn)城市中第三季度純電動(dòng)乘用車銷量與一、二季度相比發(fā)生了些許變化：廣州、重慶上升幅度較大，總體上占全國純電動(dòng)乘用車銷量40%。王務(wù)林認(rèn)為，這表明當(dāng)前我國純電動(dòng)汽車銷售格局仍然集中在幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，仍然以重點(diǎn)城市為主，與傳統(tǒng)車銷量分布的格局還有較大差距，雖然有城市限購因素的影響，但如何延伸至四五線城市及鄉(xiāng)村是當(dāng)前亟需面對的問題。同時(shí)，王務(wù)林認(rèn)為在純電動(dòng)乘用車增量明顯情況下華東地區(qū)純電動(dòng)汽車占比依然“高高在上”不利于純電動(dòng)汽車市場的良性發(fā)展，在增量明顯情況下加速提升除華東外地區(qū)的純電動(dòng)汽車消費(fèi)占有率，實(shí)現(xiàn)全國多地區(qū)均衡發(fā)展，對于市場的發(fā)展具有重要引導(dǎo)作用。

不過，蓋世汽車的分析比較樂觀，他們指出，2021年前9個(gè)月，國內(nèi)乘用車電氣化車型（含混動(dòng)產(chǎn)品）同比增長129%，而新能源乘用車前9個(gè)月累計(jì)超過204萬輛，新車銷售市場滲透率累計(jì)接近14%。雖然從消費(fèi)地區(qū)來看，新能源汽車產(chǎn)品以北上廣深、天津和杭州等為代表的一二線限購城市需求相對靠前，但隨著消費(fèi)者對于新能源汽車產(chǎn)品接受度的進(jìn)一步提升，新車增量將主要集中在非限購城市，新一線及以下城市滲透趨勢將明顯明顯。

03 To B端新能源乘用車銷量占比小幅度增長

三季度全國To C端新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，本季度相比一季度呈現(xiàn)出銷量增加，占比微降的局面。一季度新能源汽車To C端銷售39.19萬輛，占比90.76%，二季度銷售49.36萬輛，占比87.22%，三季度銷量65.64萬輛，占比87.26%。三季度銷量比一季度增長26.45萬輛，但占比下降3.5%，與二季度基本持平，表明B端車市場延續(xù)了二季度的占比水平，自2020年大跌后有了回暖跡象。這一點(diǎn)得到2021年三季度新能源汽車全國及重點(diǎn)城市營運(yùn)車輛銷量數(shù)據(jù)的印證。一季度，新能源營運(yùn)車輛的銷量為3.99萬輛，占比9.24%，二季度銷量為7.23萬輛，占比12.78%，三季度銷量為9.58萬輛，占比12.74%。

王務(wù)林認(rèn)為，三季度C端、B端數(shù)據(jù)的此消彼長，雖然幅度不大，但可能預(yù)示著合理的新能源汽車市場正在形成。

04 新能源乘用車市場競爭格局正在形成，啞鈴型市場結(jié)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)型

2021年三季度新能源汽車銷量前十名廠商數(shù)據(jù)顯示，前十名廠商中已經(jīng)分化出明顯的頭部集團(tuán)：上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉，但上汽通用五菱的占比呈減緩態(tài)勢。這三家占前三季度新能源汽車總銷量的43.29%，且第三名特斯拉的占比比第四名長城汽車的4.86%高出2倍多。而這10家頭部企業(yè)的總占比66.79%，與季度的73.8%、第二季度的69.06%，彰顯出市場集中度逐漸穩(wěn)定在前十企業(yè)，也顯現(xiàn)出新能源汽車市場競爭對于后進(jìn)者的殘酷性。

同時(shí)以上汽通用五菱為代表的低端純電動(dòng)乘用車和以特斯拉為代表的高端市場依舊呈明顯的啞鈴型結(jié)構(gòu)，這種市場結(jié)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型將給新能源乘用車企業(yè)（包括后來者）提供了機(jī)會(huì)，也將為消費(fèi)者提供更多的選擇。